相続手続必要書類チェックリスト…その3−1

相続手続きをもれなく完了するための

必要書類チェック表<3−1>

 

3.社会保険関係の手続き

 

T サラリーマンなど

 

健康保険

届出書類等

 添付書類

 手続きをする人

 期限

手続き先(窓口)

 参照Q&A

被保険者が死亡したとき

被保険者資格喪失届 

健康保険被保険者証

  

 事業主

5日以内

社会保険事務所

  または

健康保険組合 

 Q26

被保険者埋葬料請求書 

 事業主の照明または死亡を証明する書類 

 埋葬を行う人(生計一)

2年以内 

協会けんぽ

  または

健康保険組合

 Q27

被保険者埋葬費請求書

 事業主の証明または死亡証明する書類、埋葬に要した費用の領収証 

  

埋葬を行った人

2年以内 

協会けんぽ

  または

健康保険組合

  

 Q27

被扶養者が死亡したとき

被扶養者異動届 

健康保険被保険者証

被保険者(事業主を経由)

5日以内

社会保険事務所

  または

健康保険組合 

 Q30

家族埋葬料請求書

健康保険被保険者証、事業主の照明または死亡を証明する書類 

  

被保険者

2年以内 

協会けんぽ

  または

健康保険組合

 Q30

厚生年金保険

() 年金受給者が死亡した場合には、所得税の準確定申告が必要なケースがありますので、死亡した年分の「公的年金等の源泉徴収票」を送ってもらうよう、社会保険庁に早めに依頼しておきましょう。

届出書類等

 添付書類

 手続きをする人

 期限

手続き先(窓口)

 参照Q&A

被保険者が死亡したとき

被保険者資格喪失届

    

事業主  

5日以内

社会保険事務所

 

遺族給付裁定請求書

年金手帳(基礎年金番号通知書)、戸籍謄本、住民票の写し、所得の証明書(非課税証明書等)

  

遺族

  

5日以内

  

社会保険事務所

  

Q28 

年金受給者が死亡したとき

年金受給権者死亡届

 年金証書、死亡を証明する書類

遺族  

10日以内

社会保険事務所

Q31

未支給年金請求書

年金証書、死亡を証明する書類、戸籍謄本、住民票の写し等 

  

遺族

すみやかに

  

社会保険事務所

  

Q31

相続手続必要種類チェックリスト…その2

相続手続きをもれなく完了するための

必要書類チェック表<2>

2.その他の手続き

手続きの内容

必要書類

手続き先(窓口)

銀行預金の名義変更

  名義変更の依頼書

  死亡届

  通帳・証書・キャッシュカード

  相続人全員の戸籍謄本

  被相続人の戸()籍謄本

  遺言書

  遺産分割協議書

  相続人全員の印鑑証明書等

金融機関

株式の名義変更

  証券会社・信託銀行などの所定の書類

  被相続人の戸()籍謄本

  相続人全員の戸籍謄本

  相続人全員の印鑑証明書

  遺産分割協議書など

証券会社又は信託銀行などの株主名簿管理人

 

生命保険金の請求

  保険証券

  死亡保険金請求書

  死亡診断書

  被保険者の住民票など

  受取人の戸籍謄本・印鑑証明書など

保険会社

 

不動産の所有権移転登記

  移転登記申請書

  相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

  被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)・住民票除票

  遺産分割協議書

  遺言書など

法務局

自動車の名義変更

  移転登録申請書

  自動車車検証

  自動車検査証記入申請書

  相続人の戸籍謄本・住民票

  被相続人の除籍謄本

  遺産分割協議書の写し

  印鑑証明書など

陸運事務所

相続手続必要書類チェックリスト…その1

相続手続きをもれなく完了するための

必要書類チェック表<1>

1.相続手続き・税金の申告など

 手続きの種類

 必要書類

 手続き先(窓口)

被相続人の死亡

□ 死亡届

□ 死亡診断書(死体検案 

  書)       

被相続人の住所地の市区町村

遺言書の検認

  遺言書検認申立書

  遺言書

  遺言者の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)

  相続人全員の戸籍謄本

  受遺者の戸籍謄本・住民票

被相続人の住所地の家庭裁判所

未成年者の特別代理人選任

  特別代理人の選任申立書

  申立人および未成年者の戸籍謄本

  特別代理人候補者の戸籍謄本および住民票

  遺産分割協議書案

被相続人の住所地の家庭裁判所

限定承認

  相続限定承認申述書

  相続人の戸籍謄本

  被相続人の戸(除)籍謄本

被相続人の住所地の家庭裁判所

相続放棄

  相続放棄申述書

  申述人の戸籍謄本

  被相続人の戸(除)籍謄本

被相続人の住所地の家庭裁判所

遺産分割調停・審判の申立て

  遺産分割調停・審判申立書

  当事者目録

  申立人の戸籍謄本・住民票

  相手方の戸籍謄本・住民票

  被相続人の戸(除)籍謄本

相手方の住所地の家庭裁判所

所得税の準確定申告書

  確定申告書

  確定申告書付表

  給与の源泉徴収票

  年金の源泉徴収票

  配当通知書

  社会保険料(国民年金

 保険料)控除証明書     生命保険料控除証明

  書

  地震保険料控除証明書

  医療費の領収書

  その他

被相続人の住所地の税務署

 

消費税の準確定申告書

  確定申告書

  確定申告書付表

  その他

被相続人の住所地の税務署

相続税の申告

  相続税申告書

  被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)

  相続人の戸籍謄本

  相続関係図

  相続人の住民票

  相続人の印鑑証明書

  所得税の準確定申告書

  遺言書の写し

  贈与財産の明細

  贈与税の申告書

被相続人の住所地の税務署

  相続財産明細

  預貯金の残高証明書

  通帳および定期預金証書の写し

  登記簿謄本

  固定資産税評価証明書

  公図

  非上場株式の直近3事業年度の決算書等

  上場株式の銘柄名・株式数を記載した明細書

  配当金通知書・有価証券売買計算書

  上場株式の残高証明書(または株券の写し)

  公社債・割引債券の残高証明書(または証券の写し)

  保険証券の写し

  保険金支払い調書または支払通知書

  退職金支払調書

  ゴルフ会員権証書の写し

  書画・骨董品の鑑定評価書

  金銭消費貸借契約書または借用書の写し

  借入金明細

  銀行借入金の残高証明書

  葬儀関係費用領収書・葬儀費用出納帳

  その他

相続税の延納・物納申請

  延納申請書・金銭納付困難理由書・担保提供関係書類

  物納申請書・金銭納付困難理由書・物納財産目録・物納関係書類

被相続人の住所地の税務署